การเทรดฟอเร็กซ์

การเทรดฟอเร็กซ์คือกระบวนการซื้อขายสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลหนึ่ง มันทำให้คุณสามารถซื้อขายคู่สกุลเงินทั่วโลกเช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY ภายในตลาดโลกเดียวกัน แต่ละการเทรดสะท้อนว่าคาดว่าหนึ่งสกุลเงินจะเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ทำให้เป็นหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดทั่วโลก มันทำการเปิดทำการห้าวันต่อสัปดาห์ทั่วศูนย์การเงินหลักทั่วโลก

ราคาสกุลเงินเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทาน, การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ, นโยบายของธนาคารกลางและเหตุการณ์ระดับโลก การเคลื่อนที่ของราคาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ติดตามเมื่อทำการเทรด

ในการเทรดฟอเร็กซ์ สกุลเงินจะถูกซื้อขายเสมอในรูปแบบคู่ ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังซื้อขายสกุลเงินหนึ่งเทียบกับมูลค่าของสกุลเงินอื่น แทนการซื้อสกุลเงินเดียวโดยตรง

คู่สกุลเงินประกอบด้วยสองสกุลเงิน:

• สกุลเงินฐาน, ซึ่งเป็นสกุลเงินแรก

• สกุลเงินอ้างอิง, ซึ่งเป็นสกุลเงินที่สอง

ตัวอย่างเช่น ในคู่ EUR/USD ยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินฐานและดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอ้างอิง หาก EUR/USD มีราคา 1.1000 หมายความว่า 1 ยูโร มีค่าเท่ากับ 1.10 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อคุณทำการเทรด คุณกำลังเปิดตำแหน่งว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงินฐานจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง หากราคาขึ้น สกุลเงินฐานจะแข็งแกร่งขึ้นเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง หากราคาลดลง สกุลเงินฐานจะอ่อนแรงลง

คู่สกุลเงินมักจะถูกจัดกลุ่มเป็น:

• คู่หลัก, เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY. เหล่านี้เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด ทั้งหมดรวมดอลลาร์สหรัฐ และโดยทั่วไปมีสภาพคล่องสูง.

• คู่รอง คือคู่ที่ไม่ได้รวมดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น EUR/GBP, EUR/JPY และ GBP/JPY.

• คู่เอ็กโซติก เกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างสกุลเงินหลักกับสกุลเงินจากเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น USD/TRY, EUR/ZAR และ USD/MXN. คู่เอ็กโซติกมักมีสภาพคล่องต่ำกว่าและความผันผวนสูงกว่า.

แต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในเรื่องสภาพคล่องและความผันผวน ซึ่งเป็นเหตุผลที่การทำความเข้าใจคู่สกุลเงินเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์.

pip, ย่อมาจาก price in point, เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้วัดการเคลื่อนที่ของราคาในการเทรดฟอเร็กซ์ สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ pip จะอยู่ที่ตำแหน่งทศนิยมที่สี่ของราคา.

เช่น หาก EUR/USD เคลื่อนที่จาก 1.1000 ไป 1.1001 ราคาได้เคลื่อนที่ไปหนึ่ง pip.

สำหรับคู่สกุลเงินที่มีเยนญี่ปุ่น เช่น USD/JPY, pip จะอยู่ที่ตำแหน่งทศนิยมที่สอง การเคลื่อนที่จาก 145.20 ไป 145.21 ก็เป็นหนึ่ง pip.

pipette คือ pip ส่วนย่อย มันแทนหนึ่งในสิบของ pip และจะแสดงเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ห้าสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ หรือเป็นตำแหน่งทศนิยมที่สามสำหรับคู่ที่เป็นเยน แพลตฟอร์มการเทรดสมัยใหม่จะแสดงราคาแบบนี้เพื่อให้ได้ราคาที่แม่นยำมากขึ้น.

เช่น EUR/USD ที่เคลื่อนที่จาก 1.10000 ไป 1.10001 เป็นการเคลื่อนที่หนึ่ง pipette.

สิบ pipette เท่ากับหนึ่ง pip.

pip และ pipette ถูกใช้เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา, คำนวณต้นทุนการเทรดและทำความเข้าใจกำไรหรือขาดทุนในการเทรด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นแนวคิดสำคัญสำหรับผู้ที่เทรดฟอเร็กซ์ทุกคน.

สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายของคู่สกุลเงิน มันเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของการเทรดฟอเร็กซ์

เมื่อคุณดูคู่สกุลเงินบนแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ คุณจะเห็นราคาสองราคาเสมอ ราคาต่ำกว่าคือราคาขายและราคาสูงกว่าคือราคาซื้อ สเปรดคือช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างสองราคานี้

ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD แสดงราคาขายที่ 1.1000 และราคาซื้อที่ 1.1002 สเปรดคือ 2 pips

สเปรดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงสภาพตลาด สภาพคล่อง และคู่สกุลเงินที่ทำการเทรด คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD มักมีสเปรดแคบกว่าเนื่องจากปริมาณการเทรดที่สูง คู่ที่มีการเทรดน้อยอาจมีสเปรดกว้างกว่า

สเปรดที่แคบหมายถึงต้นทุนการเทรดที่ต่ำลง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์หลายคนให้ความสนใจสเปรดอย่างใกล้ชิดเมื่อเลือกโบรกเกอร์และบัญชีการเทรด

เลเวอเรจเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณทำการซื้อขายตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในตลาดโดยใช้เงินของคุณเองน้อยลง มันทำงานโดยเพิ่มการเปิดเผยของคุณต่อตลาดผ่านโบรกเกอร์ของคุณ.

ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 1:100 เงินฝาก 1,000 จะทำให้คุณเปิดตำแหน่งมูลค่า 100,000 นั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยก็สามารถมีผลกระทบที่สังเกตได้ต่อการเทรดของคุณ.

เลเวอเรจมีความสามารถในการเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน หากตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไม่ตรงกับตำแหน่งของคุณ คุณอาจประสบกับการขาดทุน ดังนั้นเลเวอเรจควรจัดการด้วยความระมัดระวังและการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ.

เครื่องมือและประเภทบัญชีที่แตกต่างกันมีขีดจำกัดเลเวอเรจที่ต่างกัน และขีดจำกัดเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎระเบียบ.

Margin คือจำนวนเงินที่สงวนไว้จากบัญชีของคุณเพื่อเปิดและรักษาการเทรดที่มีเลเวอเรจ

เมื่อคุณทำการเทรด โบรกเกอร์ของคุณจะต้องการส่วนหนึ่งของยอดคงเหลือในบัญชีของคุณเป็น margin. Margin นี้ทำหน้าที่เป็นเงินมัดจำความปลอดภัย ช่วยให้คุณเปิดการเทรดที่มีขนาดใหญ่กว่าทุนที่คุณมีอยู่

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่า $100,000 ด้วยเลเวอเรจ 1:100 margin ที่ต้องการจะเป็น $1,000. ตราบใดที่คุณมี margin ที่ใช้ได้เพียงพอ ตำแหน่งนั้นสามารถเปิดค้างอยู่ได้

Margin ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมและไม่สูญหายเมื่อคุณเปิดการเทรด มันจะยังคงสงวนไว้ในบัญชีของคุณขณะตำแหน่งเปิดอยู่และจะถูกปล่อยคืนเมื่อปิดตำแหน่ง

หากตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ไม่เอื้อตำแหน่งของคุณและ margin ที่ใช้ได้ของคุณต่ำกว่าระดับที่ต้องการ โบรกเกอร์ของคุณอาจออก margin call หรือปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุนเพิ่มเติม

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน, ห้าวันต่อสัปดาห์, ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์.

เป็นเพราะการซื้อขายฟอเร็กซ์เกิดขึ้นในตลาดโลกเดียวที่ดำเนินการข้ามโซนเวลาแตกต่างกัน เมื่อกิจกรรมการซื้อขายสิ้นสุดในศูนย์การเงินหลักหนึ่ง มันจะเริ่มต้นในศูนย์การเงินอีกแห่งหนึ่ง ทำให้ตลาดเปิดทำการเกือบต่อเนื่องตลอดสัปดาห์.

ช่วงเวลาการซื้อขายคือ:

• ซิดนีย์

• โตเกียว

• ลอนดอน

• นิวยอร์ก

ตลาดเปิดทำการในเช้าวันจันทร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและปิดทำการในเย็นวันศุกร์ที่นิวยอร์ก ขณะที่ราคามีให้บริการตลอดสัปดาห์การซื้อขาย กิจกรรมและความผันผวนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดกำลังเปิดและว่าช่วงเวลาต่าง ๆ มีการทับซ้อนกันหรือไม่.

นักเทรดหลายคนให้ความสนใจกับการทับซ้อนของช่วงเวลา เช่น เมื่อช่วงเวลาลอนดอนและนิวยอร์กเปิดพร้อมกัน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมักมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น.

ราคาฟอเร็กซ์เคลื่อนที่ตามอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินต่าง ๆ เมื่ออุปสงค์ต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น มูลค่ามักจะเพิ่มขึ้น เมื่ออุปสงค์ลดลง มูลค่ามักจะอ่อนลง

ปัจจัยหลายอย่างอาจมีผลต่อราคาสกุลเงิน รวมถึง:

• ข้อมูลทางเศรษฐกิจ, เช่น อัตราเงินเฟ้อ ตัวเลขการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลที่แข็งแกร่งสามารถสนับสนุนสกุลเงินได้ ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจทำให้สกุลเงินเผชิญความกดดัน.

• การตัดสินใจของธนาคารกลาง, รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการประกาศนโยบายการเงิน สิ่งเหล่านี้สามารถมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อมูลค่าสกุลเงิน.

• เหตุการณ์ทางการเมืองและระดับโลก, เช่น การเลือกตั้ง การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือข่าวสารที่ไม่คาดคิด ซึ่งสามารถเพิ่มความไม่แน่นอนและความผันผวนของตลาด.

• ความรู้สึกของตลาด, ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ค้าและนักลงทุนต่อความเสี่ยงและสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนี้สามารถทำให้สกุลเงินเคลื่อนที่ได้แม้ไม่มีข่าวสำคัญ.

• กระแสอุปสงค์และอุปทาน, รวมถึงกิจกรรมการค้าและการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ.

เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ราคาฟอเร็กซ์จึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว การเข้าใจว่าปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของราคา สามารถช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

การเรียนรู้การเทรดฟอเร็กซ์ต้องใช้เวลา การฝึกฝน และวิธีการที่เป็นระบบ ไม่มีเส้นทางเดียวที่แน่นอน แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะสร้างความรู้ของตนโดยการผสมผสานการศึกษาเข้ากับประสบการณ์จริง

จุดเริ่มต้นทั่วไปคือการเรียนรู้พื้นฐาน เช่น วิธีการทำงานของคู่สกุลเงิน พิปและสเปรดคืออะไร และเลเวอเรจกับมาร์จินมีผลต่อการเทรดอย่างไร พื้นฐานนี้ช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานของตลาดก่อนทำการเทรด

เทรดเดอร์หลายคนจึงใช้แหล่งข้อมูลการศึกษา เช่น บทความ วิดีโอสอน การสัมมนาออนไลน์ และคู่มือการเทรด เพื่อพัฒนาทักษะของตน แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้การวิเคราะห์เทคนิค เข้าใจข่าวเศรษฐกิจ และสร้างกลยุทธ์การเทรดอย่างง่าย

การฝึกฝนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ การใช้บัญชีเดโมทำให้คุณสามารถเทรดในสภาวะตลาดจริงโดยไม่เสี่ยงเงินของจริง ซึ่งช่วยให้คุณคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรด ทดสอบแนวคิด และเรียนรู้วิธีจัดการการเทรดอย่างสงบ

เมื่อความมั่นใจของคุณเพิ่มขึ้น คุณสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการทบทวนการเทรดของคุณ ปรับปรุงวิธีการของคุณ และติดตามข่าวสารการพัฒนาตลาด การเทรดฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จมักเป็นผลมาจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการฝึกฝนอย่างมีวินัย มากกว่าผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

ใช่, คุณสามารถฝึกการเทรดฟอเร็กซ์โดยไม่เสี่ยงเงินจริงโดยใช้บัญชีเดโม

บัญชีเดโมทำให้คุณสามารถเทรดในสภาวะตลาดจริงโดยใช้เงินเสมือน ราคาต่างๆ, สเปรดและการดำเนินการทำงานเช่นเดียวกับบัญชีจริง ซึ่งทำให้คุณได้สัมผัสว่าการเทรดฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไรโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

การใช้บัญชีเดโมเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้การทำงานของแพลตฟอร์มการเทรด, ทดสอบแนวคิดการเทรดต่างๆ และเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของตลาดส่งผลต่อสถานะเปิดอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณฝึกการจัดการการเทรดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในสภาพแวดล้อมที่สงบ

ส่วนใหญ่ไม่มีข้อจำกัดเวลาในบัญชีเดโม, ดังนั้นคุณสามารถฝึกตามจังหวะของคุณเองและย้ายไปสู่การเทรดจริงได้เมื่อคุณรู้สึกพร้อมและมั่นใจ.